研报掘金丨东吴证券：维持洛阳钼业“买入”评级，TFM及KFM铜矿增量显著
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东吴证券研报指出，洛阳钼业(603993.SH)24年实现归母净利润135亿元，yoy+64%，2024Q4公归母净利为53亿元，yoy-9.4%，业绩符合预告。公司2024年仍保持“矿山+贸易”现代化矿业模式，矿山铜板块量价齐升叠加贸易量增长带动收入高速增长。铜品种产能跻身全球前十，毛利贡献显著，归母净利核心受毛利提升影响表现高增。公司核心聚焦铜、钴品种，短期2025年产量预计中值为63/11万吨，与2024年基本持平，长期来看预计2028E产量分别为100/10万吨，2024-2028年铜CAGR为11%，其中铜主要来源核心项目TFM/KFM增产，公司积极推进TFM西区和KFM二期开发，逐步落实五年规划目标。短期预计公司主要品种铜钴价格保持坚挺，同时公司贸易量指引减少有望进一步提升公司毛利率，长期来看铜产量增长有望带动公司业绩持续提升，基于公司TFM及KFM铜矿增量显著，维持“买入”评级。
（图侵删）